United States vs. Billie Holiday

Billie Holidays fantastiska sångröst och starka personlighet trollband miljontals fans. När hon gör sensation med den kontroversiella sången Strange Fruit, en skildring av lynchning i den amerikanska södern börjar USA:s narkotikapolis förfölja henne. De känner till att Billie använder droger och agent Jimmy Fletcher får i uppdrag att bevaka henne i hemlighet. Trots att de kommer varandra närmare än sig bör medverkar han till att sätta dit Billie för narkotikainnehav på falska grunder.