Late night with the devil

31 oktober 1977. Johnny Carsons rival Jack Delroy är programledare för talkshowen "Night Owls", en trogen vän för de sömnlösa tittarna. Ett år efter Jacks frus tragiska död har tittarsiffrorna rasat. I ett desperat försök att återfå tittarsiffrorna planerar Jack ett unikt Halloween-special, omedveten om att han är på väg att släppa lös ondskan i amerikanska hem.